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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受(shou)益(yi)于(yu)国(guo)内消费持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥(yong)有许多成熟、稳定(ding)且(qie)盈利(li)能力强的互联网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商(shang)等。

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綜(zong)郃(hé)(he)以上(shang)，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬(shu)）、計(jì)算機等。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👜💕、电新等表现亮眼🍏🍓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍄🥬🥭、中🍒、长期维度下💛🥝👚，均是乐观因素占优。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分国(guo)家税率或升至(zhi)25%。从目前美(mei)国对关(guan)税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来(lai)的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥥🥕🍊🍑，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💗🍒。因此👄🥥🎒，相较于趋势跟随🥬💛💕，更优的策略是低位布局👄💋💯，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍄💝🍒，运用交易指标适度轮动🤬🍏、规避过热风险。

2、其表示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议，旨在实(shi)现大(da)模型驱动(dong)的多机器人协同(tong)协作。后续 OceanGPT 还可直接部署于海(hai)洋机器(qi)人上的端侧大模型，借(jie)助端侧大模型的推理能(neng)力进一步提(ti)升海(hai)洋装备的自主作业能力和作业效(xiao)率。