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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集(ji)成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體(ti)週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点🥥👿，再博弈矿价底部🍏🍌。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🥝🥻🥝。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时💋，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍅👝👜🍌，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

2、对市场而言😻🥑，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍇，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🧄🤍，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💖🍄😠，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍅🍒，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥔🥿🤬，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此👡，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👠🍉，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍑🍉👙，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产👗，但前提是要留好“子弹”。