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下半年钢(gang)材内需(xu)依(yi)赖政策，地产用钢下行，基建好转有限(xian)，制造业需“两(liang)新”政策支撑，出(chu)口维持高位但难驱动钢价，供给端产量(liang)或窄幅(fu)波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供(gong)应压力有所缓解，需求表现因供给端政策(ce)而存在分化，阶段性存在估(gu)值修复机会，关注(zhu)政(zheng)策落地带来的下行压力；焦炭需求预期(qi)不佳，成(cheng)本拖累仍存；焦煤供应压(ya)力仍存，价(jia)格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中(zhong)枢或下移。

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机(ji)构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或(huo)低位新股标的持续活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略(lve)有加剧，建议灵活(huo)择机应对。

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进入7月后💘👛，综合业绩披露期效应💕🍑、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌，大盘风格略占优。第二🥭👠🍍，外部流动性方面🩱🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🥥，对短期市场或有扰动👅💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜👄👝🤬。第四🥔，市场交易和增量资金层面💓🍉👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👛🥦。基于以上🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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