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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市🥭👗😡🌽，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%💋🥒。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现👙，但丰产预期下，棉价反弹承压💖🩲💗💘，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🩱。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🍊🥭，同比下降超30万吨🥔🩳🧄💞。综上😠，我们认为与前低时期相比👡🥾🧄👿🥭，宏观与基本面均有好转🍎😻，再破前低概率较低。展望未来🥿🎒🍓🍆💓，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🧡🤬，棉花刚需仍在🎒👗😠🤍，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🍈，据反馈💓🍌，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面🥕💌💕，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍏🤬🥦💞，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🩰🍍。整体来看👄🍍👘👢，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来🍍，棉花刚需仍在🥑👅，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强💗，抢收预期偏弱💕🍋👚，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🍇🌽😡，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🍄🍆，但空间预计有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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1、供(gong)应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期(qi)维(wei)持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利(li)润(run)环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏(xia)地区也有近300元(yuan)/吨的亏损，但截(jie)止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量(liang)仍同(tong)比增加。当前硅铁周(zhou)产量约9.75万吨，环(huan)比基本(ben)持平(ping)，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、田希蒙：预计港股(gu)在(zai)政策托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下(xia)延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内(nei)需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复(fu)空间。

2、嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到👜👙🍑👚，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会😻💛🥑🍍。”