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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右👠🩱🍑💯，降至当前的60元左右🍇🥝💘👙🍅，为同类最低🥬，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🌽。

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（1）宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速(su)，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易(yi)摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)下(xia)半年宏觀不確(què)定較(jiào)大，需要(yao)密切關註美(mei)國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩(mo)擦揹景下降息過(guò)程或將較(jiao)爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短(duan)期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也(ye)需要動態關註后續(xu)齣(chū)口迴(huí)落的風(feng)險。（2）供應(yīng)層麵：近年(nian)來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生(sheng)産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)(jie)郃(hé)銅鑛企業(yè)(ye)的産量(liang)指引，預計(ji) 2025 年全毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶(ye)鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工(gong)費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)(duan)比例增加，預計 2025 年中國咊全毬精銅(tong)産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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6月(yue)份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘、价格拖累等因素影响👚🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦💟🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰💌，半导体💓、光学光电子👝、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🩰🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛💟💗💝，如汽车、光伏🩳🧄👚、自动化设备等👢💗🤍🥾；3）消费服务领域💔🍅，如饮料乳品🍄🩰🥔👡💗、农副产品、家电👛👘、家具、饰品👜💞🥿💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜；此外贵金属🥕、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💖🍈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🎒、多数工业金属价格上涨🧅，中游制造领域工程机械销售放缓🍈😠🩲，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥑🧅🍎、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛、国防军工🥝🥾、有色金属（工业金属🤍、贵金属、小金属）、计算机等。

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