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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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6月份以来😠👠，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升👛👘👗。Wind资讯数据显示，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元👛🥔💝👠，创年内月度新发基金规模新高。

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这不仅仅发生在石油市场👙🍏👗🥿。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🍏😻🍄🍆🩳，在上周二🎒🥾，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头💝🩳💌💋。这些算法往往会加剧市场波动👛🍏🍆，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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从目前基本面的趋势来看🥝，基本维持较为稳定的状态💛🌽👞，依然呈现**开支托底经济🍄🍄、消费出口相对强、新经济领域热点频出👝🥒，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👞🍇，外需和地产压力进一步提升👛🍒🥔，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟🥒，可能反应了这种预期💝🥕。

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1、（3）消费端🥥，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限💛💖🍑🍅。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥾👘💘。文中指数成份股仅作展示🍏💓🥔，个股描述不作为任何形式的投资建议🍆，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💟🥬🍆，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍆🧅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👗🍊、图表、指标、理论🍌、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🌽。另，本文中的任何观点🎒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗🤍。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥿🤍，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤍，基金投资须谨慎🥒🌽🥒。