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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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田希(xi)蒙(meng)：风(feng)险方面，需警惕(ti)外(wai)围摩擦反复(fu)、外资回流不(bu)及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍏🥭👠， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍓👿。

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