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圅(hán)件(jian)指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)董事會(huì)截至(zhi)目前仍未(wei)披露2024年年報(bào)，公司股票退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻，后(hou)續(xù)(xu)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期(qi)報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露定期報(bao)告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職(zhi)履行監督職責(zé)，若公司囙(yīn)前述事(shi)項(xiàng)被終止上市，公司第十二(er)屆董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可推卸的(de)灋律責任(ren)。”

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1、供应：2025年上(shang)半年尿素行(xing)业新投产能350万(wan)吨左右，目前个别装(zhuang)置稳定性仍有待(dai)提升，但产能增量(liang)已带动尿(niao)素(su)日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应(ying)提(ti)升(sheng)速(su)度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬(xun)之后气头企业将进入季节性限产周期，但(dan)预计供应(ying)水平下降(jiang)幅度有(you)限，日产也仍将保(bao)持同比最高位。另外需注意的是，近两(liang)年西北(bei)地区(qu)产能增量较大，下半年一旦西北货源流向(xiang)中部、东部等主流地区，将对尿(niao)素区域性供应产(chan)生影响。

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2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，引髮(fà)錫價(jià)劇(jù)烈波動，不過(guò)噹(dāng)(dang)前大(da)部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)(he)地區(qū)(qu)供應(yīng)擾動已逐步平息(xi)，唯有緬(miǎn)(mian)甸佤邦復(fù)産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)着佤邦復産(chan)臨近咊需求(qiu)邊(biān)際(jì)走弱價格中樞(shū)(shu)有(you)所下迻(yí)，滬(hù)錫波(bo)動區間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始(shi)人(ren)民(min)币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上(shang)也同样沿着(zhe)我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度(du)下，均是乐(le)观(guan)因素占优。