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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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截至2025年6月26日，融资余额为(wei)18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资(zi)增加额为256.05亿元。

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1🍇🤬🍏👠、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🩱🍋👞，产量快速上升，同比去年有很大增幅🧅🥿👞。下半年新增投产减少🥒😈，7-8月份仍是检修高峰💖🧡👅🩰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位👗🥝🩳🥭👅。PP方面🎒🥒，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🥒🥾，一方面是去年年底新产能落地🍌😡💋🎒，另一方面是由于原材料走弱改善利润🩲🥿💔👘，使PP整体开工率较去年有一定提升👘👘🧡🧅。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能🤍，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👜🍏，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍇🎒。截至今年一季度末🍋🤬🍊，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🥾🥥。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👠🍑。5月8日💖🩲💯，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍎💝👠。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥑🍒😻。表面看🥒🍏👗👚，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍈，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥥👅💛。

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1、大山教育（09986）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日（交易(yi)時(shí)段后），公司與(yǔ)配售代理訂(dìng)立配售協(xié)議(yì)，據(jù)此(ci)，公司擬(nǐ)提呈(cheng)以供認(rèn)購(gòu)，而配(pei)售代理已衕(tòng)意(yi)（作爲(wèi)公司代理）按竭誠(chéng)(cheng)儘(jǐn)力基準促使不少于六名(ming)承配人于配售期(qi)內(nèi)按(an)每股配售股份1.23港元的價(jià)格認購最(zui)多4000萬(wàn)股配售股份。配售價較(jiào)股份于配售協議(yi)日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價每(mei)股1.53港元折(zhe)讓(ràng)(rang)約(yuē)19.61%。

2、在业务层面，目(mu)前成都先导的自研(yan)管线HG146已推进至临床二期(qi)阶段(duan)。通(tong)过收购海纳医药，成都先导可将其业务范围从上游的新药发现拓展(zhan)至(zhi)下游的药学研究、临床研究、生物检测等。