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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风(feng)险偏(pian)好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期(qi)平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期(qi)下(xia)降，流动(dong)性环境改善，全(quan)球权益资产价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问(wen)题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧(you)，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、往后去看🩰，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💯🍄。目前市场对7月的降息预期不是很高🌽💯，所以可能还是要边走边看💋💓。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💔🥥💘，从而引致美债收益率下行🥝👞。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😡👝。