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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻🥭🎒。具体来说，第一👅🥾，从历史来看👢🤬🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧄🥬💝🥬💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑，对短期市场或有扰动👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡💟💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👘，我们认为7月大盘风格相对占优🍑🥦🎒👡，成长价值风格或相对均衡👜💖💯🥝。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的(de)34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互(hu)联(lian)网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新(xin)药产业(ye)发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结(jie)构性行(xing)情中。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政(zheng)處(chù)(chu)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中(zhong)1份昰(shì)處(chu)罸律(lv)師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會(hui)計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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1、同日，中国稀土还披露(lu)了一则变更公司总经理的公告，原公(gong)司(si)总经理闫绳健因工作原因，提(ti)请辞去(qu)公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职(zhi)务，聘(pin)任梅毅为公司总经(jing)理，资料显示，梅毅曾任中稀（江(jiang)苏）稀土有(you)限公司党委副书记、副董事长，广西(xi)国盛稀土新材料有(you)限(xian)公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党(dang)委书记、董事、总经理，中稀（湖(hu)南(nan)）稀土开发有限公司党委副书记(ji)、董事、总经理。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🧅😈、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🌽🥻🤬，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍋🍋💝。