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战略上(shang)，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏(hong)观高(gao)频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破(po)前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现(xian)了连续多个月的(de)持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同时，更重(zhong)要的(de)是(shi)2014年二季度，房(fang)地产政策明(ming)显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈利(li)快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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根(gen)据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价(jia)值等维(wei)度对重点行业评分，本期得分(fen)较高的行业主要有工业(ye)金属、汽(qi)车零部件、乘(cheng)用车、光伏设(she)备、电(dian)池、家用(yong)电器、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计算机设(she)备、保险、电力、燃气等行业。

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1、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降(jiang)息，” 他説(shuō)。“聯(lián)(lian)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員(yuan)竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能(neng)成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)(jin)一(yi)步降溫(wēn)。

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