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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💔🤬，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）😈👛，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍈。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥬🍏🍎💛，对冲成本（年化）均有减小🥕💘👿👢👝。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍒👞，科创板💔💘、中小盘为ETF净流出主要方向🍎👛🥕。

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1、我们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股(gu)票，引发A股估值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持续下(xia)行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

2、2024年(nian)，公司(si)海外業(yè)務(wù)(wu)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)(zhan)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公(gong)司2024年新(xin)籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目(mu)訂單(dan)金額2.15億元。