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這(zhè)種不確(què)(que)定(ding)性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用(yong)汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知(zhi)名企(qi)業(yè)，在剛(gāng)(gang)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業(ye)績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性，但也降低了(le)預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了(le)基(ji)礎(chǔ)。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👅🥻🍋，其中资源品板块原油🧡🩲😈🍎🩱、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤬👛👢👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥻💋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥕🍊🥝🥥👛，公用事业燃气价格上行🥒。

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根据行业中观景气🧄👘、宏观周期、筹码💕👞🥦、估值、换手率、政策🥿🩲💋、赛道价值等维度对重点行业评分🥔，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备🥭🍎🍎🥬、电池、家用电器、医疗服务🧄🥔🧄、消费电子、半导体💕、计算机设备、保险、电力🧄、燃气等行业。

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6月29日(ri)，青島(dǎo)悳(dé)(de)固(gu)特節(jié)能裝備(bèi)股份有(you)限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“悳固特”，300950）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮行股(gu)份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)(gou)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科(ke)技股份有限公司（以下(xia)簡稱“浩鯨科(ke)技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步(bu)募集配套資金。經(jīng)初步(bu)測(cè)算(suan)，本次交易預(yù)計(ji)構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構(gou)成重組上市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。

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1、3、成(cheng)本方(fang)面(mian)：上(shang)半年原油市场高波动性的两大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季(ji)度起产(chan)量趋于稳(wen)定。然而，受(shou)夏季中东地区(qu)内部需求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出(chu)口增(zeng)幅(fu)可能滞后(hou)于产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的(de)航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交(jiao)通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则(ze)分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场整(zheng)体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏(pian)紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季(ji)度累库压力(li)下，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关(guan)注关税(shui)政策及地缘局势的演变。

2、5月，计入(ru)**广义(yi)开支(zhi)、商品房(fang)销售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业(ye)资本开支(zhi)的总需求(qiu)增速同比增(zeng)速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市(shi)公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。