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6月末上涨后A股处于相对高位😈💓👛😈，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥕💞、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💗🩰，预计市场波动加大🥥🥥🥬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍉💔、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💖。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👞😻🍌，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱🍌，如果利润和控制权被削弱🍒🩱💝🥻，反而会加大公司财务压力。

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从当前市场空间的角度来看👄👛，满足市场空间大🥒💘💗🤍🍄、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变😡🥭，军贸出海💝，新消费💕🥥👢，创新药👝🥝。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格(ge)相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡(heng)。

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1、“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的原因。”广州期货分析师蔡定洲表示👛🥕💗💕。数据显示🍒👠💋🥝，6月27日，工业硅期货仓单为52744手，相较于6月3日的62690手减少了9946手💌。

2、针对声明中第三点——现金流为负的解释，至纯科技将其归因于“研发高投入、长交期规模备货、在地化供应链建设🍅🧄、业务十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机”等因素。