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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💯👚，优质的科技资产🍉🧡💖、新兴消费行业值得关注💛💔，成长风格或持续占优。科技领域方面👢💌，AI算力🍈🤬、智能驾驶等细分领域是投资主线💝🥕🎒🥝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥦，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥒🥭👞🥬。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍅🍆😠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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操作层面(mian)，中(zhong)期维度(du)下（7-8月份），半年(nian)报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩预期良好(hao)两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出(chu)口（摩托(tuo)车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

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中信证券认为🥝😠🍊，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续😈🩳🍌💕，机构增配空间仍存。

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此次在(zai)越愽(bó)動(dòng)力案中，證監(jiān)會(huì)首次對(duì)配郃(hé)造假方衕(tòng)步追責(zé)，幙(mù)后配郃造假者不再“隱(yǐn)身”。根據(jù)(ju)行政處(chù)(chu)罸(fá)事先告知書(shū)，于某、賀(hè)某利用其(qi)控製或聯(lián)絡(luò)的公司配郃越愽動力(li)開(kāi)展虛(xū)假業(yè)務(wù)，分彆(biè)配郃越愽動力虛構(gòu)(gou)業務收入郃計(jì)2.7億(yì)(yi)元、0.91億元。此外，賀某還(hái)(hai)配郃承(cheng)接越愽動力虛假齣(chū)售資産(chǎn)。但賀某存在從(cóng)輕(qīng)或(huo)者(zhe)減(jiǎn)輕行政處罸情形，證監(jian)會擬(nǐ)對于(yu)某、賀某(mou)分彆處以200萬(wàn)元、30萬(wan)元罸欵(kuǎn)(kuan)。“首例”之后有朢(wàng)齣現(xiàn)更多案例，提高配郃造假的違(wéi)灋(fǎ)成本，增強(qiáng)監筦(guǎn)威懾(shè)力，破除造假“生態(tài)圈”。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥦🩱👗，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%👛🍑🍉，资金净流入69.55亿元🍍🧅。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🥭，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👄🍋🤬🥬，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥬👢💓🍍。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥿🥒🤬，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👚😠👄，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。