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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、对荣昌生物(wu)而(er)言，更糟心的(de)还在后面，其另一款产(chan)品维迪西妥单抗的市场份(fen)额很可能被迅速挑战。5月(yue)29日(ri)，恒瑞医药同靶(ba)点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗(kang)获批上市，首发适(shi)应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿(a)斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪(di)西妥单(dan)抗舒(shu)适区岌岌(ji)可危。