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截至2025年6月27日💖🧡🥬👄，宽基指数来看，上证指数💖、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级😻💖😻，创业板指处于估值分位数“安全”等级💝🍏💞。

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那么(me)此时，市场选(xuan)择的共性(xing)特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而(er)具有较大空间的(de)行业和赛(sai)道(dao)。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长(zhang)性(xing)最好，不容易受到(dao)估值(zhi)约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶(jie)段II市场(chang)往往会(hui)选择当时的(de)主线或者赛道(dao)进行投资(zi)。

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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行(xing)公开市场逆回购净投放(fang)4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后(hou)，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操(cao)作。6月(yue)25日开(kai)展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率(lv)低位波动(dong)，临近月末有所收(shou)敛。在当前经济(ji)数据(ju)边际放缓情(qing)形下，货(huo)币政(zheng)策宽松环境有望继(ji)续维持，7月资(zi)金面有(you)望继续(xu)维持宽(kuan)松。

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1、“我曏(xiǎng)日本解釋(shì)了這(zhè)一點(diǎn)。他們(men)(men)理解。我(wo)們對(duì)日本存在巨大的貿(mào)易(yi)逆(ni)差。他們也理解這一點。”他在講(jiǎng)話(huà)中説(shuō)，“現(xiàn)在我們有石油。他們可以挐(ná)走(zou)很多石油。他們也可以挐走很多(duo)其他東(dōng)西。”

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加(jia)深刻，也徃徃會要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會議對經濟工作的基(ji)調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。