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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥕🍇👅，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👗，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经(jing)理的公告，原公司总(zong)经理(li)闫绳健(jian)因工作原因(yin)，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫(yan)绳健继续担任公司党委书记、董(dong)事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有(you)限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公(gong)司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公(gong)司党委副书记、董事、总经理。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓🥔，TMT逆势改善，资源品、必需消费😻🥾💯🥑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝💝，TMT制造业同比增幅扩大🍏🥭👗。结合工业企业盈利🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💌😡🥭、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🍏🍉，业绩有望改善💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🩲，中报盈利或有改善，如汽车🍇、光伏、自动化设备等🍍🍋；3）消费服务领域🥦🍓🍄，受益于扩消费政策提振💝💔🥾、电商平台大促🍇👘、五一端午等多重假日**🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩳💔🥕🍅、家电、家具🤍💕😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛💛🎒、燃气🍊、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🍓💕💗，叠加供给刚性或受限😈👅👚，中报业绩有望边际改善🥦🩰🧡💕。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💓🍋🧅。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👞🥾🥾。相比之下👡👘😠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👛💛👙，ROE增速约为11%👢🍌。因此👗，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥔🥔😠😈💝，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💘👗。