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展望7月，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新(xin)和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的(de)资源(yuan)品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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2、需求(qiu)方面：炼化端，近期有报道(dao)称燃料油消费(fei)税返(fan)还比例或将上调至少25个百分点(dian)至75–95%，相当于(yu)燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率(lv)将有所回升，叠加消费税抵扣政策利(li)好的影响，下(xia)半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需(xu)注意的是，对于既无(wu)原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政(zheng)策调整中获益。此外(wai)，进口需求的实质性提振(zhen)或需(xu)待裂解价差回落。发电端，中东、南亚(ya)及非洲(zhou)等地区的高硫燃料(liao)油发电需(xu)求显著(zhu)增长，沙特(te)仍(reng)存在超过(guo)20万(wan)吨(dun)/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不(bu)稳在一定(ding)程度(du)上(shang)推(tui)升船燃需求，但(dan)低硫船用需(xu)求预计受到(dao)来自绿色能源和高硫的双重冲(chong)击。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🌽🍇💝🍅💝，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👞👠👝，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍋🍑💘。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥒💓，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、融资资金已经连续两个月净流入🧄👘，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥑👡🤍🤍，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看😠😠🍅，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥭。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。