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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟(gen)随，更优(you)的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）👅💟🍊🥑、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、展望后市，上周五晚间央(yang)行公布了(le)最新的货币执行报告(gao)，结合周(zhou)内发改委会议，后(hou)续(xu)政策稳步推(tui)进经济缓慢复苏的(de)逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋(qu)势没有变化。但短期(qi)受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。