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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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