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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾(wei)聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力(li)，到(dao)相(xiang)互矛盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了然。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🧅👢🥕，推动中小银行聚焦主责主业🌽🥬💋💞，支持银行补充资本🧅🍄🍒🤍🍉，共同维护金融市场的稳定发展👿🥿👘。有效落实好各类结构性货币政策工具🥾💝，扎实做好金融“五篇大文章”👿💛🍍💘🍓，加力支持科技创新、提振消费👜🩲👢🧄，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👅🥾🥾👜。用好证券👙🥭、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🤬🥝，维护资本市场稳定🥔👠🍈🥕😻。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥭，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👞💛🍌。着力推动已出台金融政策措施落地见效🩲，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍓，持续巩固房地产市场稳定态势🍒，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👞🥒。切实推进金融高水平双向开放🧄，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力😻😡🤍。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👠🩱🤍，基于此🍈🍅💝🍄💝，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💖💛🥾💔，比如海外算力（光模块😠🥝🥿🤬、PCB）、游戏🥥🩲、军工、出口（摩托车、风电等）💟🥾，业绩是7月超额收益的主要来源之一👿。

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1、结合自上而下行业产能出清🥑💞💖、新消费崛起与定量评分结果🍌👿👗，本期推荐关注电子（半导体）💗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚😡💞、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍎💞😠🥦、计算机等重点行业。

2、仕佳(jia)光子：公司正在筹划通过(guo)发行股份(fen)及支付现金的方式购买(mai)东(dong)莞福(fu)可喜玛通讯(xun)科技有(you)限公司控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日开市起停牌(pai)，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。