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许廷全：下半年🥝🍄🍑，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍏、基本面突出、受惠于政策的行业👝😡，包括科技领域的半导体👗🩳🍆👗、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍆、新式餐饮茶饮、美妆👢、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍍🍏，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会😈👠💕。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以(yi)及科技创(chuang)新行业的表(biao)现。下半年，还有(you)哪些行业投资机会值得关注？

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这一转变的出现，源于多位美联储(chu)官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出(chu)，尽管劳动力(li)市场仍表(biao)现出一定韧性，但“似乎不如(ru)以往那样充满活力”。她表示：“随(sui)着通胀持续朝着2%的目(mu)标方向发展、总需求出现疲软，以(yi)及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为(wei)我们应(ying)该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多(duo)关注。”

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1-5月规模以上(shang)工业企(qi)业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工(gong)业企(qi)业实现利(li)润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价格拖累等因素影响，单(dan)5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分(fen)点。参(can)考工业企业盈利二季度盈(ying)利相比一(yi)季度预计(ji)增幅收窄(zhai)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家(jia)电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政(zheng)策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举(ju)措与措施，积极推动金融开(kai)放合(he)作以及(ji)高(gao)质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

2、周五（6月27日），大盘回调(diao)之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块(kuai)整体走势的化工ETF（516020）开盘(pan)后震荡走高，盘中场内价格最高(gao)涨(zhang)幅达到1.17%，午后略有回落，截(jie)至收盘，涨(zhang)0.67%。