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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处(chu)于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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