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嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪🍉。因此我们看到，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”

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这一行情持续的时间长(zhang)短并没有固定范式，90年代初期日本地产(chan)与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结(jie)构行情持续了8年之久（1992-2000年），主(zhu)要(yao)看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做(zuo)波段(duan)，日股(gu)从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四(si)轮幅度(du)在50%以(yi)上、持续时间超过12个月之久的反弹行(xing)情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问(wen)题反弹也难以持续；2）做结构(gou)：由于这一时(shi)期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和(he)消费业态均发生模式转(zhuan)变，投资者更倾向于寻(xun)找具有稳定回报或成长性回报的结构性(xing)机会，整体表(biao)现为(wei)科技、出海(hai)、分红和新消费跑赢基准。

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1、5、出口：1-5月国内浮法(fa)玻璃出口总量37.97万(wan)吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻(bo)璃及(ji)深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需(xu)格(ge)局(ju)的关键因(yin)素之一。乐观(guan)情况下，玻璃原片及(ji)深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度(du)。悲观情况(kuang)下，出口(kou)增速或不(bu)及预期(qi)，过(guo)剩量也将进一步体现在(zai)库存压力上。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链👛👠，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。