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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥔，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👡。本周沪指的“三连阳”💗🥿👛🥔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👚，年内指数有较大可能性突破去年高点🍓🎒👞，但短期而言👡🥾💔🥻👠，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥦🍍；中长期而言，更重要的是判断风格👠🥥🍑💓😻，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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而目前方興(xìng)(xing)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)體(tǐ)自主(zhu)可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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正如杨德龙所说🍊，相关ETF规模相对突出👛🎒💔😻，更有个别产品规模超千亿元🍍💋。Wind数据显示💝🥕💓，截至2025年一季度末🥥💗🥾👠，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首💔🌽。分红榜前十名中🤍🤍，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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这其中也包括美联储💯👗👄，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🧅。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性😻😻💯🩱，但达科认为门槛仍然很高😠👙💯。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新(xin)药(yao)是核心(xin)主线(xian)，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系(xi)统性提升的起点。

2、資本市(shi)場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)(tan)宣佈(bù)的相關(guān)措(cuo)施(shi)展開(kāi)：央行行(xing)長(zhǎng)(zhang)潘功勝(shèng)在2025陸(lu)傢嘴論罎上宣佈八(ba)項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在(zai)上海設(shè)(she)立銀(yín)行(xing)間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立(li)數(shù)(shu)字人民幣(bì)(bi)國(guó)際(jì)運(yùn)(yun)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。