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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占(zhan)外(wai)汇储备(bei)比例(li)提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩改善。

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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏🥝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑。

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2、在整体信用周(zhou)期难以大幅修复，即(ji)整(zheng)体(ti)经济或市场回报(bao)有(you)限的情况(kuang)下，投(tou)资者更(geng)追求“回报”，要么是稳定型(xing)回报(bao)、要么是成长型回报，这从行业角度(du)都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板(ban)块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无(wu)一不是ROE改善的(de)板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维(wei)持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤(mei)炭等恐怕连分(fen)红角色也(ye)难以承担。