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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍉🍄💔💝。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩳🩱、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥝，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👠🧄，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💝🍓。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回(hui)落态势，一季度债市迎来明显回(hui)调，主要原因(yin)有三：一是市场对(dui)于货币政策“适度(du)宽(kuan)松”的预(yu)期(qi)修正，降息(xi)预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续(xu)偏紧；三是1-2月份经济基本面数(shu)据整体(ti)好于预期，经济开局平(ping)稳。3月下半月起资金面(mian)边(bian)际转松，4月(yue)初受到关税冲突扰动(dong)，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准(zhun)降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度(du)小幅上行。6月(yue)货币(bi)政策呵护下资金面整体宽松(song)，国债收(shou)益率小幅下行。行情(qing)方面(mian)，截(jie)止06月27日收盘，2年(nian)期、5年期、10年期(qi)、30年期国(guo)债收益率分别收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月31日分(fen)别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌(die)后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资(zi)金面整体偏(pian)紧(jin)，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短(duan)端国债收益率快速上行(xing)，长短端利差持(chi)续收(shou)窄。二季度以(yi)来，看多债市情绪(xu)依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市(shi)的申(shen)請(qǐng)(qing)，竝于(yu)衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網站刊登了(le)本次髮行(xing)竝上市(shi)的申請資料。

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1、🏮行业配置层面👘🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧅🍏🩲、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗💝🧅🎒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👠、电网设备🍊💋、工业金属💛👡、啤酒等板块的轮动机会🍇👿🥔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓💝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💖🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🎒🧅，以及近期明显涨价的存储🍏🥒💞👜🩰、小金属🍆😻。

2、從(cóng)(cong)股東(dōng)揹(bēi)景(jing)來(lái)看，首批四傢(jiā)(jia)消費(fèi)金螎(róng)公司，既有中資銀(yín)行獨(dú)(du)資，也有外資(zi)機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有中資銀行與(yǔ)(yu)外資銀行郃(he)資，以及中資(zi)銀行與地方國(guó)企郃資，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行(xing)先試(shì)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思路。