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“我们将看到(dao)由关税引发的(de)通胀再次加速，” 安永首席经济(ji)学家格雷(lei)格・达科上周五告诉雅(ya)虎财经。“经济将面临更大压力，这(zhe)会导致收入缩水和消费(fei)者支出放缓。这确实是我们在今年下半(ban)年应该预料到的情况。”

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赵宪成：在港股反弹后🤬，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍍🥿，如科技、互联网、港股通消费等。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩰，ETF净赎回规模收窄🎒👡🍅😻；市场风险偏好有所改善🥒，融资资金净流入规模扩大💛🥻👢。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😈👠，再融资规模持平前期👿，资金需求规模低位稳定💔💯🧅。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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其次，我們(men)(men)需(xu)要在氣(qì)候(hou)螎(róng)資上取得實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)再做承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承諾(nuo)。貧(pín)睏(kùn)國(guó)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)(fa)在缺乏(fa)可靠資金支持的情況(kuàng)下大槼(guī)糢(mó)(mo)髮(fà)展清(qing)潔(jié)能源(yuan)，或應(yīng)對(duì)日益加劇(jù)的氣候影響(xiǎng)。

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1、共和党人正利(li)用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法(fa)，而在(zai)这一程序中(zhong)使用(yong)当前政(zheng)策基准是(shi)前所(suo)未有(you)的。一项法案的(de)成本通常是根据(ju)其在现行法(fa)律下对联(lian)邦(bang)预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假(jia)设现行政(zheng)策将无限期延续。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿😡👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期🥿👜，在科技、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🧅🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🩳🩲🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🩰🍆，这为指数后续突破上行🍊🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠👠💞🥝🍄，类似现象在2020年也出现过🍓🍋🍏💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。