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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩳🍍💟，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍇🩱👝💋，目前仍处在谈判关键期💞🥦🥻💘，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市(shi)場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊(he)增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對(dui)7月的風格指數(shu)推(tui)薦(jiàn)如下(xia)：

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日💝🍎🥭💕，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、具体(ti)来看，汽(qi)车受益于“以(yi)旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延(yan)续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口(kou)敞(chang)口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能(neng)源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速(su)有(you)望迎来(lai)拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求(qiu)旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特(te)斯拉(la)Optimus量产(chan)在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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