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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求(qiu)同比有所增加(jia)。截止5月，我国粗钢产(chan)量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中(zhong)5月粗钢(gang)产量8654.5万吨(dun)，同(tong)比下降6.8%，粗钢产量逐渐(jian)下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月(yue)我国镁锭产(chan)量38.1万吨，同比增长11.9%，非(fei)钢需求方面有一定好转，未来需求改善(shan)情况(kuang)影响因素较(jiao)多，持续关注。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)(wu)的估值(zhi)水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油(you)石(shi)化、煤炭、非銀(yin)金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低，其中銀行(xing)的估值水平處(chù)于末位。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币(bi)主(zhu)题、国防(fang)军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息(xi)资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍(reng)是配(pei)置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港(gang)股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

2、大(da)類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)(lai)看，本週(zhou)全市場(chǎng)股票池(chi)中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子(zi)分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波(bo)動率囙子分彆穫(huo)取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利(li)囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。