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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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