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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💖🍆😻、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥾👜👄🥑🤍，均是乐观因素占优🥭。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水😠👅👝👝，被称为“用意念喝水”👚👙🥦🧡。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级😻🍄，原油价格可能会上涨，而与此同时🌽，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🌽🥥，两者的关系往往会转为负相关💞。

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2、需求端：新年度全球(qiu)棉花消费量预(yu)期值同(tong)比增(zeng)加，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月(yue)值同比(bi)增加，但增幅低于社(she)零；下游纺织企业(ye)开机(ji)负荷低(di)于往年同期表现(xian)。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍍👛🍏🥝。近期A股向下力度弱💋😠，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💟。