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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🩳🥥🍈🥭，几乎和去年全年持平🍌🩱🍎🍅。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候🌽，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜💛💛💛🥒🍊。

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周(zhou)思聪(cong)：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢(shu)或缓慢上行(xing)。中(zhong)长期来看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产的(de)重要市场(chang)，在人民币国(guo)际化进(jin)程中扮(ban)演重要角色。从长期看，前期(qi)抑制港股表(biao)现的重要因(yin)素(su)已(yi)发生变化(hua)，如美(mei)联储进(jin)入降(jiang)息周期(qi)、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘🍍🥾🧄，但如果美联储在7月意外降息🩳💗👅🤍😡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍🥦。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞💘🍅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💛🍈🥝🍊。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😠，标志着产品力正替代产品形式🩰🥑💛🥝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘👡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍊👝👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)展朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至(zhi)1.4%政筴(ce)利率以下，但經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏大(da)幅走(zou)強動(dòng)力，在未有進(jìn)(jin)一步(bu)降息落地情況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率與(yǔ)(yu)政筴利率的相對(duì)水平來(lái)看，不降息的情況(kuang)下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國(guo)債收益(yi)率低(di)點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假(jia)設(shè)下，10年期國債收益率低點有朢下行至1.3-1.4%。

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