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网友：从商业模式、企业文化、市场价格这三个维度去考察，懂的边界或标准是什么👞？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况🍌🍎😈。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单。

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“我们会看到需求进(jin)一步萎缩，劳动(dong)力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长(zhang)放缓，” 这位经济(ji)学家解释道，并指出这种放缓可(ke)能会超(chao)过关税导致短期通胀加速的风险。

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然而，曾以社交媒体网络起家的轻松健康集团却没能“流量常青”。申请资料显示，2022年至2024年9月30日止的(de)报告期内，轻松健康平台活跃用户从7050万锐减至5000万，流失近三分之一、超过2000万的活跃用户。另一方面，曾经占大头的保险业务持续下滑，新拓展的健康服(fu)务业务(wu)毛利率则从近97%暴跌至约(yue)20%。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行(xing)报告(gao)，结合周内发改委会(hui)议，后续政策(ce)稳步推进经济缓慢复苏(su)的(de)逻辑依然存在，所以A股中期缓慢(man)上行(xing)的(de)趋势没有变化(hua)。但短期(qi)受中东(dong)冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。