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陈健玮：上半年(nian)，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技(ji)资产优(you)势(shi)，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普(pu)及等(deng)积极因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内(nei)净流入超7000亿港元并创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场(chang)表现。

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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑🩲🍓🍓。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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许廷全：下半(ban)年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本(ben)面突出、受惠于(yu)政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相(xiang)关(guan)供应链，消费(fei)领域的(de)潮玩、新式(shi)餐(can)饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单(dan)回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对(dui)高息资产需求持续上升的潜在机会。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说(shuo)明书的财务数据以外，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今，开(kai)源证券已经排队审核长达(da)3年时间。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及风(feng)格交(jiao)易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

2、可以期待的是，随着监管体系日臻成熟💛🥥🍉💖，同时在各项提振政策的持续**下👜💯，消费金融公司将步入稳健发展的新阶段💛🩳，自营能力、合规能力的重要性将持续凸显，全行业经营理念也将从追求规模到精耕细作🍎🍄，为推动居民消费增长与经济高质量发展注入强劲动力🧡。