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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分(fen)红资(zi)产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位运行。

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1、東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行(xing)，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👿😈💔、库存阶段🍇👘👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😻。具体如下：