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综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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