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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右💔，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🥒💔。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置💯🍊👿🥥、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度👠🍋。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍌，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是👢🧅🍆🍓🥑，近两年西北地区产能增量较大🥬👿，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区🧡👢，将对尿素区域性供应产生影响。

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1、行(xing)業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可控等。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产(chan)因子和每(mei)股经营利润(run)TTM因子在综(zong)合行业正收益明(ming)显。估(gu)值类因子(zi)中(zhong)，EP因子和BP因子(zi)在综(zong)合行(xing)业正收益(yi)明显。残差波动率因子(zi)和流动性(xing)因子在非银(yin)金(jin)融行业正收益明(ming)显。市值(zhi)风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。