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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利(li)同比增(zeng)速(su)转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气(qi)较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技(ji)术领(ling)域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性(xing)较大。