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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费🍎🩱、医疗板块总体稳健😈👛，工业👛👙🤬🩲、能源板块偏向谨慎💋🩱，接下来的美股Q2财报季🍏💯😈💓、税改法案以及关税政策是关键催化剂👙。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配(pei)額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披露。其次(ci)，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場(chang)供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱(ruo)化或將來(lái)(lai)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳(nie)庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)(ji)續陞高，印(yin)尼(ni)預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推(tui)陞鎳價的(de)作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅(fu)下跌。

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2、全球降息(xi)空(kong)间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内(nei)方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱(qian)效(xiao)应(ying)抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿(yan)。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国(guo)内政策“稳(wen)增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开(kai)将(jiang)有利于推动(dong)A股估(gu)值的抬升。