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风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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田希蒙：Wind数(shu)据(ju)显示，截(jie)至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向(xiang)对(dui)比，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数的市盈率显著低(di)于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速(su)和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历(li)上涨(zhang)后估(gu)值回归(gui)历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整👢🍈🤍，调整的时间或短或长🧡💛。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段😡🥭🍊。此时👚💯，市场在不断聚焦向上的力量。