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高股息资产方面(mian)，港股通资金持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落(luo)地，其实际收益率有望(wang)进一步抬(tai)升。

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6月27日🎒👿🎒💋💯，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🤍🍓👅，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍊🥻，充分释放政策效应”👛🥻🥔💔。往后去看🍆🩲🩱🍌🩲，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🧄💘，如果增量政策能够继续落地🍉🥒🥕，将对市场情绪形成进一步提振🥿🥭🍏🍋。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍉。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥝🥭，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💛👘💗👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞🎒。据估算👠🌽🍋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄👠🥝。此外，本轮增量资金的正反馈机制👢，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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二👞、越博动力未按规定披露关联交易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年🍌🍇👗，越博动力向安庆中安供应链管理有限责任公司借款🍄🍏，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江股份质押款🍑，占2021年经审计净资产的18.69%。上述资金往来构成关联交易💘，越博动力未及时披露，也未在2021年年度报告中予以披露。

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1、付倍佳：海(hai)外需(xu)关注美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息节点，国内(nei)关(guan)注(zhu)财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、许廷全：下半年😡👜，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥕🎒👡🍆，如当前盈利仍具有上调空间🧄、基本面突出👿、受惠于政策的行业👄，包括科技领域的半导体👝、互联网、软件服务以及AI相关供应链🩱，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🎒🍆💌，保险👢🍏、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍒👙。