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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓(huan)解市(shi)场地(di)缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资(zi)产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别(bie)是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为(wei)A股提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得(de)矿山出(chu)货受限，叠加 PNBP 政(zheng)策(ce)落地后镍矿(kuang)销售(shou)成(cheng)本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端(duan)成本(ben)高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历(li)二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成(cheng)材来看，不锈钢产量(liang)同比整体呈现增长态势，社会库存于(yu)二季(ji)度整体出现一定去化，结构性过(guo)剩(sheng)压力得以缓(huan)解，低利润下排产或也有一定压(ya)缩空间以改善产业链。

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