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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💝🍇👡👢，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👡😈，中游制造领域工程机械销售放缓🥦💟🥻🍄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍍，公用事业燃气价格上行。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💘。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍏💞🍆；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👚🌽，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👡🥿，若基本面持续改善🎒🍆🍄，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👞👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💗🍑🩰、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈🍑，TMT制造业同比增幅扩大🌽🥿👝。结合工业企业盈利🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅👿，半导体、光学光电子🥕🧄👛🍆、消费电子、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒🧅👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长🧄，其中饮料乳品💌💛💓、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🩳💓；此外贵金属、燃气🍌🍌🧄🩰、电力👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善👄🍍🥾。

2、时(shi)间序列(lie)上来看，最近一周沪深300、中证500、中(zhong)证1000指(zhi)数成分股时间序列波动率环比(bi)上周上升，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上(shang)分(fen)位点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数波(bo)动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般(ban)。