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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👄💟💘，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🍒👿👙，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🧡👚。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网💘👜、港股通消费等。

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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)(die)加 PNBP 政筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本(ben)有(you)所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高(gao)位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷有所走弱(ruo)，在經(jīng)(jing)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)陞持(chi)穩(wěn)；鉻(luò)(ge)鑛供需矛盾有(you)所改善，市場(chǎng)成交價(jia)格轉(zhuan)弱。成材來看(kan)，不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以(yi)緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下排産(chan)或也有一(yi)定壓縮(suō)(suo)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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