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配置层面😡🍏💝，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥥🥭、可控核聚变、军工、商业航天🧄💕、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍇👝。中期来看👡🤬，成长股将迎来主线行情🍌，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月29日🍏，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心👡，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群💕🥦。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥑🥥🍌，四季度起产量趋于稳定🍎。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🌽💘🥕💞，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💓，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍓🍅👅，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍄💕，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局😠🥦💝，累库压力将贯穿下半年👄🍈🥻，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍈💖💛👗，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🍊🍇🩳🥻，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💞💯，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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相比(bi)2014年(nian)底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持(chi)純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成爲(wèi)引燃市(shi)場情緒(xù)的(de)一箇(gè)催(cui)化。從闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪(lún)動(dong)來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金(jin)螎(róng)(rong)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季(ji)的話(huà)題(tí)，指數(shù)(shu)型機(ji)會可(ke)能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)(huan)停售(shou)油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力(li)正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的(de)行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)(xian)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股(gu)科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領(ling)域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來(lai)市場註意力重新轉(zhuan)曏科技闆(ban)塊(kuai)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消(xiao)費(fei)的行情。預(yù)計(jì)AI咊(he)軍(jūn)工昰(shi)三季(ji)度尋(xún)找結構(gou)性機會的重心(xin)。

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1、落实《中(zhong)国***不合格党员组织处(chu)置办法》，严肃稳妥(tuo)处置不合格党(dang)员，全(quan)面准确查核问题，客观公正作出处置(zhi)决定，把教育贯穿组(zu)织处置工(gong)作始终；

2、5月，计入**广义(yi)开支、商品房(fang)销售额、社会零售商品额、出口金额和(he)企业(ye)资本开支的总(zong)需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望(wang)保持稳定。预计半年报上市(shi)公司收入和利润增速(su)仍(reng)保持小(xiao)幅边际改善的态势。