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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅😻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡🍒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳👢🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🥭💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧡🍒🧡🥻、电网设备🍓🤬🩳、工业金属🌽💓💕、啤酒等板块的轮动机会🍆🧡🥔🍌🧅；而另一方面，资金脉冲加速👘👡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍍🍉😠🌽🥥，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍈🤍💟🩰👠，以及近期明显涨价的存储、小金属💯🩱。

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值(zhi)得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的(de)纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年63.56億(yi)元的分紅金額實(shí)(shi)現(xiàn)了(le)超240%的(de)增長(zhǎng)。

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融资资金已经连续两个月净流入💞，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥭🍏👗，显示当前市场风险偏好整体较高💛。截至2025年6月26日👙💘，融资余额1.83万亿元🤬🍑👗👿，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👢🍊👝🍍，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥔🍅。展望7月🩲，在市场风险偏好整体改善情形下🥭，融资资金或有望继续活跃。

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2、但另一方面，小盘(pan)股当前“高拥挤、高(gao)估值、低盈利”的特征(zheng)使得其对行(xing)情持续性的要求更高，而7月份影响市(shi)场风险偏好的不确定因素也将有所增多。