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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🩲👠、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👜🍌👡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💞。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🧄👙；长期来看💖，国内钢材终端需求承压👙🌽，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🍉🩲，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小🥾🍋🤬🥦。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏👢🍆🍉🧡、蒙煤进口以及宏观情绪。

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6月中国(guo)轻纺城日(ri)均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣(yi)机计划排产量环比(bi)均下行。

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“我认为这反映出两点：第一🥦🩱🩰🤬，这证实了 Llama 模型举步维艰😈💋👠🤬；第二🥝，这也表明扎克伯格对此并不满意🧄🥥🥿🥻。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经💖。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🤍🍉🩲。相比今年3月的预测💘🍑💖，6月的经济展望中🍎，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍌💋🍑，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、陈健玮(wei)：在全球主要市场(chang)中，港股(gu)估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用(yong)事业(ye)等高股息(xi)板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系(xi)，定价(jia)权(quan)逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创(chuang)新药、人(ren)工智能(neng)等(deng)领(ling)域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估(gu)港股(gu)科技龙头的长期价(jia)值。